Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
De acuerdo al funcionario, el instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda estadounidense y participar en la financiación de compromisos del Estado. “Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas: vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón”, confirmó en declaraciones con A24. Y agregó: “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.
“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró Caputo.
De acuerdo al funcionario, el instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda estadounidense y participar en la financiación de compromisos del Estado. “Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas: vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón”, confirmó en declaraciones con A24. Y agregó: “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.
“Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas, pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar”, explicó Caputo, al tiempo que consideró que como “importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de duda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular”. Y completó: “Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado”.
La Secretaría de Finanzas hizo el anuncio formal a través de su página web y redes sociales: “Llamado a licitación del BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029” (BONAR 2029N – nuevo)“.
“La recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses”, detalló el organismo.
De acuerdo a la comunicación, “la licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo”.
Las claves del anuncio
- La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de diciembre
- Bono denominado en dolares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).
- Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales.
- Repago de capital 100% al vencimiento.
- Moneda de suscripción y pago en dólares.
- “Legislación Argentina: en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.
- “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fotalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.
- “El resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026”.
El detalle
“En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto de VNO a suscribir y estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo no competitivo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO USD 50.000”.
“Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo, los participantes deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales”.
“El tramo competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO USD 50.000 y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO USD 1.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar”.
“Las ofertas de personas humanas o jurídicas, deberán ser presentadas en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV”.
El monto máximo a colocar del BONAR 2029N
Monto máximo a colocar del BONAR 2029N
Asimismo, Finanzas aclara que la licitación para la colocación del instrumento, “se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019”.
Detalle del instrumento a licitar
BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029